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陆家嘴财经早餐2018年4月27日星期五

2018-04-28

  重要经济日程

  1、07:50 日本3月零售销售同比、工业产出同比初值

  2、09:30 中国3月规模以上工业企业利润同比

  3、09:30 澳大利亚一季度PPI同比

  4、13:00 日本3月新屋开工同比、3月营建订单同比

  5、13:30 法国一季度GDP同比初值

  6、14:00 德国3月进口价格指数同比

  7、14:00 英国4月Nationwide房价指数

  8、14:45 法国4月CPI同比初值、3月PPI同比

  9、15:55 德国4月失业率

  10、16:30 英国一季度GDP同比初值

  11、17:00 欧元区4月经济景气指数

  12、20:30 美国一季度实际GDP年化季环比初值

  13、20:30 美国一季度个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比初值

  14、22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值、1年通胀预期终值

  宏观

  1、习近平主持召开深入推动长江经济带发展座谈会强调,要坚持共抓大保护、不搞大开发,加强改革创新、战略统筹、规划引导,以长江经济带发展推动经济高质量发展。

  2、习近平考察武汉科技企业:现在核心技术、关键技术、国之重器必须立足于自己;科技的攻关要摒弃幻想,靠我们自己。

  3、李克强会见美国运输部长赵小兰时表示,中美经贸合作本质上是互利共赢的,贸易冲突没有赢家,坐下来对话谈判才能找到解决办法;中方重视美方表示希望通过对话沟通化解贸易摩擦,中方谈判的大门是敞开的。赵小兰表示,希望双方就经贸问题的磋商取得积极成果。

  4、一位接近中方谈判人士确认华为正被美国司法部调查的事实,但他称,此事和中美贸易纠纷升级并无关系。华为:没什么影响。商务部:我们已做好应对任何可能的准备。外交部回应美方对华为展开调查称,希望美方不要做进一步损害外国投资者对美国商业环境信心的事,不要做进一步损害国际投资贸易正常、公正、互利发展的事。

  5、商务部:针对美国对进口钢铁和铝产品采取“232措施”,中方于4月5日将美方有关做法诉诸世贸组织争端解决机构。商务部:欧盟延长对中国钢缆、钢索反倾销措施五年,该案措施的实施长达十九年,延长措施缺乏经济合理性。

  6、商务部:会同相关部门抓紧研究河北自贸区总体方案。正在会同有关部门积极研究扩大进口的有关政策措施,将进一步降低进口商品总体税率水平,降低汽车和部分日用消费品进口的关税,努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品的进口,推出贸易便利化的相关措施。

  7、人社部财政部:5月1日起继续阶段性降低社保费率。企业职工基本养老保险单位缴费比例超过19%的省(区、市)可阶段性执行19%的单位缴费比例至2019年4月30日。

  8、央行进行1000亿元7天期逆回购操作,当日有2500亿元逆回购到期,净回笼1500亿元。Shibor多数上涨,短端品种全线上行。

  9、财政部:1-3月国有企业营业总收入129529.7亿元,同比增长8.9%;国有企业利润总额7110.4亿元,同比增长16.7%。

  10、湖南召开高规格金融工作会议,将采取“停建一批、缓建一批、调减一批、撤销一批”来化解存量债务,严控债务增量。并通过严把土地供应、项目管理、企业债券发行和平台公司整改四大关口来防范地方政府债务风险。

  国内股市

  1、上证综指单边下行,收盘跌1.38%失守3100点,报3075.03点;深成指下挫2.42%报10292.12点;创业板指跌2.1%失守1800点,报1781.28点。两市成交4250亿元,较上日变化不大。格力11年来首次不分红引发白马股大跌。周四深股通净流出近32亿元,创开通以来历史最高纪录。

  2、香港恒生指数收盘跌1.06%报30007.68点,三万点失而复得,国企指数跌1.2%,红筹指数跌0.76%。科技股跌幅居前,舜宇光学科技跌近7%,腾讯控股跌逾1%。内险股走低。医药股回落。中国软件国际收跌15.86%。全日大市成交重返一千亿港元上方。

  3、格力电器董秘:2017年分红方案不会改变格力分红传统。格力电器周四晚间公告回复深交所问询称,公司预计未来在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大,为谋求公司长远发展及股东长期利益,公司需做好相应的资金储备。公司将进行2018年度中期分红。

  4、港交所新任主席史美伦表示,2019-2022年,要着重巩固现有成就及进一步提升,同时亦要好好落实新上市制度,交易所亦要不断检讨及自我增值,令港交所站于竞争前端,但难以量化要提升至甚么程度。

  5、港交所IPO新规落地,允许尚未盈利或无收入的生物科技公司赴港上市。乐普医疗(参股君实生物)、双鹭药业(参股星昊医药)、国际医学(参股汉氏联合)三家上市公司旗下新三板公司符合或接近港交所IPO新规条件。

  6、中国联通公布5G商用计划:2018年规模试点,2019年预商用,2020年规模商用;今年将在16城开展5G规模试点,包括北京、雄安。

  7、针对小米下周提交赴港IPO申请的报道,小米方面表示不予置评

  8、中国平安回应董事长变更传闻:无中生有、恶意造谣,此类行为破坏资本市场的稳定,将向公安机关报案,找出谣言源头,严惩造谣者。

  9、万达电影在互动平台回复“公司是否会考虑以重组或收购等方式接手乐创文娱或乐视旗下相关优质影视传媒类资产”时表示,公司目前没有这方面的计划。

  10、易居中国在港交所发布招股说明书,拟赴港上市。易居中国2016年8月5日自美国退市,易居中国董事长周忻透露,碧桂园等6家房企已于2017年年底火线入股易居,截至目前易居股东名单中共有24家百强房企。

  11、乐视网发布业绩报告称,2017年归属于上市公司股东的净利润为亏损138.78亿元,成为A股亏损王;营业收入为70.25亿元,较上年同期减少68%。2018年第一季度亏损3.07亿元;营业收入为4.37亿元,同比减少89.41%。截止目前,贾跃亭持有公司10.24亿股,占总股本25.67%。其中10.19亿股已质押。股权质押存在因无法及时追加担保而被处置的风险,公司实际控制人可能发生变更风险

  12、上市公司重要公告:康得新复牌;快乐购、量子高科、江苏有线发行股份购买资产事项均获通过;海通证券拟定增募资不超过200亿元;协鑫集成拟收购一家国家专项重点支持的半导体材料制造企业;中际旭创拟定增募资15亿元布局5G业务,一季报同比扭亏;坚瑞沃能2017年亏损近37亿元,会计师出具保留意见审计报告;ST巴士遭证监会立案调查,会计师事务所出具无法表示意见审计报告,5月2日起实行退市风险警示;科大国创未参与阿里“知识引擎研究计划”;千山药机两名实控人被强平近338万股股票;鑫茂科技控股股东股票质押违约,或将被动减持1%股份;绝味食品股东复星创投拟减持不超过6%股份;双环科技5月2日起戴帽;天马股份大股东所质押3175万股面临平仓处置。

  金融

  1、据新浪,金融监管部门已启动对银行业市场乱象的新一轮现场检查,居民杠杆率较高地区的消费信贷流入房地产市场是检查的重点之一。

  2、投保基金公司就创新企业境内上市或发行CDR广泛征求意见,调查对象包括专业媒体及市场人士,以及投保基金样本库已经覆盖的调查样本。

  3、21世纪经济报道:时隔三年,QDII额度再次放开。截至目前,已有15家信托公司获得额度,不过,仍有8家信托公司有资质而无额度。多位业内人士表示,乘着金融业加大对外开放的东风,信托国际化业务或将迎来发展机遇。

  4、21世纪经济报道:根据普华永道的研究,部分商业银行未来可能需要进一步资本补充,而其中有多方面的影响因素。新金融工具准则的影响,有个别银行预计,这会导致其核心一级资本充足率下降不超过20bp。此外,资管新规的相关内容也或将影响商业银行资本充足率。

  楼市

  1、重庆发文提出压缩贷款审批时限、严格委贷业务考核、加强销售行为管理等九条措施,维护住房公积金缴存职工合法权益,有效发挥住房公积金制度作用,规范房地产市场秩序。

  2、湖北发文要求武汉市继续积极开展住房租赁国家试点工作,形成可复制、可推广试点成果;同时,在宜昌市、襄阳市、十堰市等人口净流入城市开展省级住房租赁试点。

  3、经济参考报头版刊文称,3月下旬以来,各地坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”的定位,从本地实际出发不断出台差别化调控政策。但随着调控的深入,部分调控政策出现了不够精准化、精细化的弊端,当前亟需进一步细化包括摇号、信贷、税收等在内的一系列差别化调控政策,以满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房

  产业

  1、根据河北公示的《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(征求意见稿),河北拟在2016年公布的排放标准基础上,调整了烧结(球团)、高炉炼铁、炼钢和轧钢工序颗粒物、二氧化硫、氮氧化物大气污染物排放浓度限值。

  2、新浪援引外媒称,中国拟将乘用车进口税率降低约一半

  3、经济参考报:全国工商联冶金商会会长张志祥表示,中国钢铁行业形势出现了重要变化,供需矛盾从严重过剩转向相对平衡;产能利用率由2015年的70%提高到80%,进入合理区间。不过,钢铁行业的主要矛盾和发展压力依然存在,供需平衡相对脆弱,中美贸易摩擦不确定性风险增加。因此,应警惕目前部分钢企出现的产能扩张冲动的苗头。

  4、21世纪经济报道头版称,中国发展半导体技术,应该最大程度的开放式发展,利用全球资源合作式开发,与此同时,一定坚持市场导向,避免过度技术至上主义,先利用中国市场优势,在应用领域发力和赶超,强化基础领域的不足。避免为了“独立自主”而陷入保守的技术主义。

  海外

  1、据CNBC,美国国家经济顾问库德洛:将访问中国并谈判贸易问题,对此次会谈“期望甚高”,会议中将讨论与中国存在的所有分歧;钢铝关税豁免在考虑之中。

  2、欧洲央行维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变,维持每月购债规模300亿欧元不变,持续至今年9月,符合预期。欧洲央行表示,政策利率仍将维持低位,直至QE计划结束“很久之后”;如有需要将延长购债,QE将持续到通胀路径出现可持续的调整;将在很长一段时间内对购债计划中到期债券本金进行再投资,这也包括QE结束后的一定时期内。

  3、欧洲央行行长德拉吉:对欧元区经济表示乐观,称增速下行是暂时的,对通胀达到目标有信心。并未讨论6月份会议政策,目前讨论是不成熟的;在讨论未来政策之前必须先理解目前的发展状况,必须理解经济减速是临时性还是永久性的。

  4、美国3月批发库存初值环比增0.5%,预期增0.7%,前值增1%。美国3月商品贸易帐逆差680亿美元,预期逆差750亿美元,前值由逆差754亿美元修正为逆差759亿美元。美国3月耐用品订单初值环比增2.6%,预期增1.6%,前值由增3%修正为3.5%。

  5、欧洲央行副行长康斯坦西奥:或将再次启用非传统政策。

  6、德国总理默克尔将向美国总统特朗普提议,重新商讨行业关税。

  国际股市

  1、美国三大股指均收涨逾1%,科技股领涨。道指收涨近240点或1%,报24322.34点;纳指收涨1.6%,报7118.68点;标普500指数收涨1%,报2666.94点。美债收益率走低提振市场情绪。

  2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.53%,报7418.07点;法国CAC40指数收涨0.74%,报5453.58点;德国DAX指数收涨0.63%,报12500.47点。美债收益率走低,提振市场情绪。

  3、美国科技股普涨,苹果收涨0.35%,谷歌A类股收涨1.99%,亚马逊收涨3.96%,Facebook收涨9.06%,微软收涨2.11%,奈飞收涨2.69%,特斯拉收涨1.71%,高通收涨1.45%,AMD收涨13.7%。

  4、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨2.16%,京东收涨1.73%,百度收涨3.15%。点牛金融收涨8.32%,凌动智行收涨7.53%,搜狐收涨6.49%,陌陌收涨4.14%,爱奇艺收涨4.11%;第九城市收跌11.41%,格林豪泰收跌6.97%,唯品会收跌4.91%。

  5、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数涨1.10%,报2475.64点。日经225指数涨0.47%,报22319.61点。澳大利亚ASX200指数跌0.18%,报5910.80点。台湾加权指数跌0.68%,报10488.58点。新西兰NZX50指数跌0.08%,报8282.05点。

  6、通用汽车一季度EPS1.43美元,预期1.24美元。百事公司一季度营收125.6亿美元,预期123.8亿美元。

  7、俄铝大股东Oleg Deripaska据悉计划保留俄铝的控制权。

  8、百度第一季度调整后每ADS盈利2.60美元,市场预期1.67美元。第一季度营收33.3亿美元,市场预期32.0亿美元。百度盘后股价涨近7%。

  9、英特尔第一季度经调整EPS 87美分,市场预期71美分。英特尔盘后涨5.8%。

  10、微软第三季度调整后EPS 0.95美元,市场预期0.85美元。第三季度营收268.2亿美元,市场预期257.8亿美元。微软盘后涨1.35%。

  11、亚马逊第一季度EPS 3.27美元,市场预期1.26美元。第一季度营业收入510亿美元,市场预期499.6亿美元。亚马逊盘后涨逾8%。

  12、爱奇艺第一季度营收49亿元人民币(折合7.776亿美元),同比增长57%。第一季度可归属于爱奇艺的净亏损为3.957亿元人民币(亏损0.631亿美元),2017年同期亏损11亿元人民币。爱奇艺盘后股价上涨逾1%。

  商品

  1、NYMEX原油期货收涨0.16%,报68.16美元/桶,连涨两日。布伦特原油期货收涨0.91%,报73.90美元/桶。因美国可能恢复对伊制裁。

  2、COMEX黄金期货收跌0.38%,报1317.8美元/盎司,创五周收盘新低。COMEX白银期货收跌0.13%,报16.555美元/盎司。美元与美股攀升,降低了市场对黄金的投资需求。

  3、伦敦基本金属多数上涨,LME期锌收平,报3135美元/吨;LME期锡收涨0.26%,报21305美元/吨;LME期铜收跌0.59%,报6967美元/吨;LME期铅收涨1.41%,报2338.5美元/吨;LME期镍收涨1.03%,报14290美元/吨;LME期铝收涨1.11%,报2270美元/吨。

  4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.13%、0.21%、0.71%。铁矿石收涨0.32%。豆油、棕榈油分别收涨0.14%、0.20%,菜油收跌0.06%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.28%、0.27%。橡胶收跌0.22%,沥青收涨0.14%。

  债券

  1、10年期债主力T1806涨0.03%,5年期债主力TF1806涨0.04%。现券跟随期债波动,收益率小幅上行,10年国开活跃券180205收益率上行4.24bp报4.4250%,10年国债活跃券180004收益率上行1.99bp报3.63%。

  2、中央结算:为配合大额支付系统及CIPS运行时间调整,债券系统周一至周五工作日(T日)受理大额支付系统自动质押融资业务的起始时间由T-1日23:30调整为T-1日20:30,受理截止时间由T日20:30调整为T日17:30;债券系统受理银行间市场结算业务的时间不变,仍为工作日9:00至17:00。

  3、国开行四期债中标利率分化。国开行2年期增发债中标收益率3.95%,投标倍数3.65;5年期中标收益率4.2161%,投标倍数2.31;7年期中标收益率4.5584%,投标倍数1.86;20年期增发债中标收益率4.6986%,投标倍数2.73。

  4、【债券重大事件】“15赣能源MTN001”回售行权日5月13日;大公关注首都农业有息负债出现大幅增长;“14文登债”、“13文登债”提前偿还议案获通过;万达集团取消发行6亿元短融;东兴证券:关注“16中弘01”争取尽早解决逾期债务问题;福建省漳州高速公路:涉及重大仲裁;主承销商:督导“12博源MTN1”、“16博源SCP001”发行人博源控股与机构协商偿债计划;渤海金控:2017年累计新增对外提供担保占上年经审计净资产282.95%;大公关注首都农业有息负债出现大幅增长;等等。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.33,创3月21日以来新低,较上一交易日跌96点。人民币兑美元中间价调贬217个基点,报6.3283,为3月21日以来新低,降幅创3月29日以来最大。

  2、美元指数上涨0.36%,报91.5845,创三个半月来新高。主要受强劲经济数据的支撑,投资者预计经济增长会促使美联储加快升息步伐。欧元兑美元跌至1.21,欧洲央行利率决议按兵不动。美元兑日元跌0.11%,报109.31,结束六日连涨。英镑兑美元跌0.11%,报1.3915。

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